Energiemarkt Zwölfmonatsrückblick vom 1.Dezember 2021 auf die Strom- und Erdgaspreisentwicklung 2022
Gaspreis notiert 98% über dem Durchschnittspreis und 386% über dem Minimumpreis der letzten zwölf Monate
Marktpreisentwicklung Erdgas 2022 12 Monate (Stand 01.12.2022)
Der Gaspreis (NCG/THE) für das Jahr 2022 schloss am 30.11.2021 mit 5,55 Ct/kWh und liegt aktuell 97,65 % über dem Zwölfmonatsdurchschnitt oder 386% über dem Zwölfmonatstief. Das Allzeithoch der letzten zwölf Monate markiert beim Gas unverändert der 05.10.2021 mit 6,61 Ct/kWh. Das Zwölfmonatstief ist bei bei 1,44 Ct/kWh und wurde am 02.11.2020 erreicht. Der Durchschnittspreis für Gas im entsprechenden Zeitraum ist mit 2,81 Ct/kWh gegenüber dem letzten Energiemarkt-Zwölfmoatsbericht erneut deutlich gestiegen.
Wir berichteten in den vierzehntägig erscheinenden Energiemarktberichten am 25.November 2021 und am 11.November 2021 seit dem letzten Zwölfmonatsrückblick am 1. November über die Erdgaspreisentwicklung im Spotmarkt, dem ersten Quartal (Q1) 2022 und Sommer 2022 sowie das Kalenderjahr 2022.
Was sind die Gründe für den hohen Gaspreis?
In den Gasspeichern sind die Speicherstände von Erdgas so niedrig, wie wir sie in den letzten acht Jahren nicht gesehen haben. Die vom Gazprom-Konzern betriebenen Erdgasspeicher in Deutschland und Österreich wurden maximal ausgespeichert. Gazprom buchte keine zusätzlichen Kapazitäten von Transitmengen durch die Ukraine (siehe Energiemarktbericht am 8.Juli 2021 und Energiemarktbericht vom 5.August 2021). Ungeplante Wartungsarbeiten an einem großen Norwegischen Gasfeld führten auch noch zu geringeren Gasflüssen. Wir berichteten am 19.August, dass auch noch reduzierte Flüsse über die Jamal-Pipeline (Mengen aus Russland über Polen) aufgrund technischer Probleme für ein verknapptes Angebot sorgten. Den Höhepunkt erreichten die Gaspreise am 5. Oktober. Erst eine Andeutung von Putin, die mehr Gaslieferungen aus Russland in Aussicht stellten, brachten eine vorläufige Entspannung (siehe Energiemarktbericht am 14.Oktober). Der russische Staatskonzern Gazprom soll nach Beendigung der Befüllung der russischen Speicher ab etwa 08.11.2021 verstärkt die deutschen Gasspeicher bedienen (siehe Energiemarktbericht vom 28.Oktober). Fundamental unterstützte die Nachfrage nach Erdgas in Asien in Form von LNG das hohe Preisniveau. Der Markt reagierte auf die zusätzlichen Mengen aus Russland direkt mit fallenden Preisen (siehe Energiemarktbericht am 11.November). Dieser hoffnungsvolle Preisentwicklung wurde jedoch durch das Aussetzen des Zertifizierungsprozesses bei der Bundesnetzagentur für die Nord Stream 2 ein jähes Ende bereitet. Der daraufhin veröffentlichte Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und der FDP stellte klar, dass Erdgas als unverzichtbarer Übergangsenergieträger angesehen wird. Die Ampel gibt grünes Licht für den Bau moderner Gaskraftwerk, die auch auf klimaneutrale Gase ausgerichtet sein müssen (H2-ready). Zudem will sich die neue Bundesregierung für einen CO2-Mindestpreis im EU-Emissionshandel einsetzen. Sollte dies nicht gelingen, will die Ampel eine nationale Mindest-Bepreisung von 60 €/t prüfen. Diese Signale festigten die Gaspreise weiter. Da Gazprom keine Pipeline-Kapazitäten für Dezember über die Ukraine nach Deutschland buchte nahmen die Bullen wieder überhand (siehe Energiemarktbericht am 25.November). Mit Sorgen blicken wir aktuell auf die Nachrichtenlage an der Grenze zwischen Polen und Belarus und an der Grenze zwischen Ukraine und Russland. Das Ausloten von Sanktionsmöglichkeiten der EU gegenüber Russland als Reaktion auf diese Entwicklung verschärft die Unsicherheit. Die neue besorgniserregende Corona-Variante Omikron aus Südafrika, die bereits Deutschland erreicht setzen die Energiepreise zwar unter Druck. Sowohl die US-Sanktionen gegen die Pipeline Nordstream 2 erhöhen die geopolitischen Risiken, als auch die Furcht vor einem kalten Winter bei niedrigem Gas-Speicherständen unterstreichen ein knappes Angebot bei einer hohen Nachfrage.
Gas-Speicherfüllstände in Deutschland im Achtjahrestief
| Datum | Speicherstand | Füllstand | Vormonat | Delta |
| (TWh) | (%) | (TWh) | (TWh) | |
| 29.11.2021 | 158,0667 | 65,59 | 173,8107 | – 15,7440 |
| 30.11.2020 | 210,9662 | 88,22 | 225,3171 | – 14,3509 |
| 30.11.2019 | 235,2193 | 98,80 | 236,2740 | – 1,0547 |
| 30.11.2018 | 201,9157 | 83,01 | 213,4353 | – 11,5196 |
| 30.11.2017 | 203,3716 | 83,66 | 225,9600 | – 22,5884 |
| 30.11.2016 | 205,0576 | 83,34 | 233,2621 | – 28,2045 |
| 30.11.2015 | 165,1347 | 81,01 | 163,7537 | 1,3810 |
| 30.11.2014 | 184,3464 | 91,90 | 194,8225 | – 10,4761 |
| 30.11.2013 | 153,1714 | 82,63 | 161,6221 | – 8,4507 |
| 30.11.2012 | 89,4611 | 89,03 | 93,2971 | – 3,8360 |
Tabelle 1: Gasspeicherstandentwicklung in Deutschland seit 2012 bis 2021 (Stand: 1.12.2021)
Die Speicher für Erdgas sind bezogen auf einen Zehnjahreszeitraum mit 158 TWh im Achtjahrestief. Die Speicherfüllstände waren vergleichsweise vor zwei Jahren am 31.11.2019 mit 235 TWh noch üppig gefüllt. Gegenüber dem Vormonat Oktober wurden 15,7 TWh ausgespeichert (siehe letzter Bericht).
Strompreis schließt 87% über dem Durchschnittspreis und 305% über dem Minimumpreis der letzten zwölf Monate
Marktpreisentwicklung Strom 2022 12 Monate (Stand 01.12.2021)
Der Strompreis (BASE Cal Frontjahr) für das Jahr 2022 erreichte am 05.10.2021 mit 16,02 Ct/kWh sein Allzeithoch und liegt mit 14,12 Ct/kWh nunmehr 87% über den Zwölfmonatsdurchschnitt und 305% über dem Minimum der letzten zwölf Monate. Der Aufwärtstrend des Strompreises ist wieder ungebrochen. Das Zwölfmonatstief wurde vor einem Jahr am 01.12.2020 mit 4,62 Ct/kWh erreicht.
CO2-Preis erreicht neues Allzeithoch 152% über dem Durchschnittspreis und 259% über dem Minimumpreis der letzten zwölf Monate
Marktpreisentwicklung CO2 Zertifikatspreise EUA Dezember 2021 (Stand 01.12.2021)
Der CO2-Emissionszertifikatspreis kletterte am 28.11.2021 auf 75,26 € / t CO2 auf ein Allzeithoch. Der Durchschnittspreis für die Vermeidungszertifikate für eine Tonne Kohlenstoffdioxid liegt 152% über dem Durchschnitt und 259% über dem Minimum der letzten zwölf Monate. Das Zwölfmonatstief wurde am 01.12.2020 mit 29,07 €/t CO2 erreicht. Lesen Sie hier den Artikel zur Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Energiepreis beim Strom und Erdgas.
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